סגור

24/7

כלכליסט

גורם ביטחוני בכיר: "חמאס רוצה עסקה עכשיו; צה"ל תקף בדאחייה

וול סטריט: אנבידיה נחלשת ביותר מ-1.5% אחרי הדוחות, אינוביד טסה ב-87%

ביהמ"ש הוציא צו עיכוב הליכים ל"גוד לייף", שסופר פארם מחזיקה 10% ממניותיה

מכים את השוק: מה חלקם של האנליסטים בתנועת המניות

כלכליסט >

מחזיקי אג"ח

פרויקט NORTH FLATS של אולייר ניו יורק

בג"ץ דחה את עתירת מחזיקי האג"ח באול-יר נגד ההסדר עם בעל השליטה לשעבר

31.07.24|תומר גנון

מחזיקי האג"ח בחברת הנדל"ן שקרסה עתרו לבטל את ההסדר להפסקת ההליכים הפליליים מול יואל גולדמן, שהודה בהטעיית משקיעים; העותרים טענו שהאמירה של גולדמן לפיה אם יוכל יפצה את מחזיקי האג"ח ב-10 מיליון דולר היא "הצגה", ובג"ץ ענה שההצהרה לא נחשבת מרמה שמאפשר את ביטול ההסדר

אהרון פרנקל איש עסקים ו יזם בינלאומי בעלים של קבוצת Loyds

חלל תקשורת חושפת שהמשקיע שישלוט בה הוא אהרון פרנקל

16.06.24|גולן חזני

חברת 4iG ההונגרית הודיעה לחלל תקשורת שהשותף שלה להצעת ההסדר הוא פרנקל, ששמו נחשף בהקשר זה בכלכליסט בינואר השנה; לפי ההסדר, פרנקל יקבל 61% מחלל תקשורת בהשקעה של 18 מיליון דולר

מכשול בדרך להסדר בחנן מור: מחזיקי האג"ח בשתי הסדרות המובטחות מתנגדים להסדר

21.04.24|גולן חזני

מחזיקי אג"ח ט ואג"ח טו של הקבוצה, שמחזיקים שיעבודים על שלושה קניונים של חנן מור, הצביעו היום באופן גורף נגד הסדר חוב. כעת יידרש בית המשפט להכריע אם לאשר את ההסדר, חרף התנגדות מחזיקים שהחוב כלפיהם עומד על 300 מיליון שקל

חנן מור בעל השליטה בחנן מור ו דודו זבידה מנכ"ל מבנה לשעבר

עולה הסיכוי לאישור הסדר החוב בחנן מור: מחזיקי אג"ח יקבלו ריבית מוגדלת

21.02.24|גולן חזני

הסכמות בין נציגות האג"ח של סדרות ט' וט"ו לבין מנהלי ההסדר של חברת הנדל"ן הביאו להגשה בקשה חדשה לכינוס אסיפות נושים לאישור ההסדר בבית המשפט; המחלוקת עם שתי הסדרות נמשכה שבועות ונסגרה הערב, והמחזיקים יקבלו תוספת משמעותית לריבית השנתית

חנן מור על רקע שדה דב

מחזיקי האג"ח של חנן מור פועלים למימוש שעבודים

21.11.23|גולן חזני

אחרי שחברת הנדל"ן פנתה לבית המשפט בבקשה לעיכוב הליכים בשל חוב של 2.7 מיליארד שקל, מחזיקי חמש סדרות האג"ח של חנן מור מתארגנים וממנים נציגויות

רונן בכור בעל שליטה ויו"ר בול מסחר

רונן בכור עוזב את בול מסחר - התפטר מתפקיד היו"ר; החברה תעבור למחזיקי האג"ח

05.11.23|גולן חזני

במקביל להודעת ההתפטרות הודיעה חברת האשראי החוץ בנקאי, כי היא מקבלת את ההצעת המחזיקים להסדר - אלה יקבלו 80% ממניות בול; עוד נקבע כי מועד הפירעון של קרן האג"ח יידחה בשנה, תמורת ריבית שנתית של 15%

אולייר אול-יר מלון The William Vale

מחזיקי האג"ח של אול-יר עתרו לבג"ץ נגד הסדר הפסקת ההליכים עם גולדמן

05.11.23|תומר גנון

נאמני האג"ח של חברת הנדל"ן המניב, שגייסה 2.4 מיליארד שקל וקרסה, עתרו לבג"ץ לאחר שהפרקליטות סירבה לבטל הסדר להפסקת הליכים פליליים עם בעל השליטה והיו"ר לשעבר, שהודה בהטעיית משקיעים.;מחזיקי האג"ח: "הסדר בלתי סביר ושערורייתי"

נכס של הרץ פרופרטיס בפלורידה

מחזיקי האג"ח של הרץ פרופרטיס רוצים יותר שליטה לקראת הסדר חוב

04.10.23|אמיר פרגר

הרץ פרופרטיס תידרש לשלם למחזיקי האג"ח 31 מיליון דולר בינואר, אך לא תוכל לעשות זאת; המחזיקים הביעו מורת רוח מהסדר החוב שהציעה החברה, והסכימו לדחות את ההצבעה על העמדת האג"ח לפירעון מיידי בתמורה לדריסת רגל בהחלטות החברה

מימוש מהדרין לא הרגיע את מחזיקי האג"ח של דסק"ש

12.09.23|יניב רחימי

קופת המזומנים של החברה אומנם גדלה, אבל השווי הנכסי הנקי, שלה נמצא במגמת צלילה, ומהווה מקור לדאגה. את 2022 היא פתחה עם NAV של יותר מ־2 מיליארד שקל, שכבר התאפס, והאג"ח שלה נסחרות בתשואות זבל

סניף קרדיט סוויס בנק ב ברן שוויץ

בעקבות מחיקת הענק: האם נושי קרדיט סוויס יצליחו להציל אג"ח בשווי 17 מיליארד דולר?

21.04.23|חדשות חוץ

לאחר מחיקת הענק של איגרות החוב של קרדיט סוויס, שבוצעה במסגרת העסקה לרכישת הבנק על ידי UBS, עתרו כעת חלק ממחזיקי האג"ח לבית המשפט בשווייץ בדרישה לבטל את ההחלטה. האם העתירה, שהיא הראשונה בסדרה של צעדים משפטיים נגד העסקה, מעמידה אותה בסכנה?

ה לוויין עמוס 17

דילמת המחזיקים: מה כבר יעשו המוסדיים בלוויינים המשועבדים של חלל תקשורת

07.12.22|גולן חזני

בעלי האג"ח זימנו אסיפה שבה יחליטו אם לדרוש פירעון מיידי, אך האפשרות המסתמנת היא של פריסת החוב תמורת פיצוי בריבית המשולמת. פריסת החוב צפויה לקרב את אהרון פרנקל למימוש האופציה להשקעה בחלל, תוך דרישה להפחתת שווייה

יהונתן כהן בעל השליטה בגיבוי חברת אשראי חוץ-בנקאי

גיבוי הודיעה למחזיקי האג"ח: לא נעמוד בתשלומי החוב

22.08.22|אלמוג עזר

בעל השליטה בחברה יהונתן כהן אמר באסיפת המחזיקים כי בעקבות סגירת מסגרות האשראי של הבנקים, החברה לא תוכל לעמוד בפרעונות הקרובים; חברת האשראי החוץ בנקאי אמורה לשלם בדצמבר לבעלי האג"ח 20 מיליון שקל

מאיר גורביץ' על רקע הבית ברחוב השקמה 25 סביון

נושי ארזים עשויים למכור חלק מנכסיה אף שעמדה בתשלומים

10.05.22|גולן חזני

בעלי האג"ח הזמינו הערכת שווי מטעמם לנכס העיקרי של החברה שלו נקבע שווי הגבוה ב־40% משוויו בספרים. המחזיקים אף קיבלו הצעות רכישה לנכס. מכירת הנכסים מתאפשרת לפי סעיף בהסדר החוב האחרון שעליו חתמו החברה והמחזיקים

יצחק תשובה בעל השליטה ב דלק 6.7.20

קבוצת דלק שילמה למחזיקי האג"ח 1.7 מיליארד שקל בפירעון מוקדם

19.12.21|גולן חזני

קבוצת האנרגיה שבשליטת יצחק תשובה העבירה למחזיקי האג"ח שלה את כל החוב עבור הרבעון הראשון של 2022; החברה הרחיבה סדרת אג"ח קיימת וגייסה 430 מיליון שקל - שסייעו לה בפירעון החוב

מוסף שבועי 30.1.20 צחי נחמיאס מגה אור

שלושה חודשי פספוס: מגה אור טעתה בחישוב ה־NOI ותפצה את המחזיקים

20.10.21|חזי שטרנליכט

מחזיקי אג"ח ד' יפוצו ב־157 אלף שקל לאחר התערבות רשות ני"ע והנאמן לסדרות האג"ח. אלה מצאו שגיאות באופן חישוב ה־NOI והחוב הפיננסי בצל הקלות שנתנה החברה לשוכרים בקורונה

אופיר נאור עורך דין

אי.די.בי: צפויה הסכמה על שכרו של נאור - המחזיקים יקיימו הצבעה רגילה

08.06.21|גולן חזני

מחזיקי אג"ח סדרה ט' קיימו היום אספה ובה דנו בהחלטה להעניק שכר טרחה של 12 מיליון שקל למפרק אי.די.בי; בעד - קרנות הגידור אלפא וברוש, שמהוות את רוב המחזיקים; נגד - המוסדיים מגדל שוקי הון ומיטב דש, ששוקלים לפנות לבית המשפט; האחרונים אף דרשו לחלק את המחזיקים לשתי אספות שיצביעו בנפרד - אך לבסוף הוסכם על הצבעה רגילה

אופיר נאור עורך דין

צפוי לאישור מחר: שכר טרחה של 12 מיליון שקל למפרק אי.די.בי

07.06.21|גולן חזני

בישיבת זום שיקיימו מחר מחזיקי אג"ח אי.די.בי יידון שכר הטרחה של נאמן אי.די.בי פיתוח מטעם בית המשפט - עו"ד אופיר נאור; השכר שמבקש נאור, אם יאושר, ישולם על חשבון מחזיקי סדרה ט' של אג"ח אי.די.בי; בעוד מוסדיים שונים מתנגדים לתשלום, קרנות הגידור שמחזיקות בכמות הגדולה ביותר של סדרה ט', קרן ברוש וקרן אלפא, תומכות בדרישתו של נאור

בורסה בורסת תל אביב

ספנסר למחזיקי האג"ח: אשרו הקלות באמות המידה הפיננסיות, קבלו פדיון מוקדם חלקי

01.02.21|יניב רחימי

חברת הנדל"ן האמריקאית מבקשת ממחזיקי האג"ח שלה מסדרה א' לוותר על התחייבות ליחס חוב-רווח, התחייבות שאינה מופיעה בשטר הנאמנות של סדרה ב'; בתמורה מציעה ספנסר פדיון מוקדם ל-35% מיתרת האג"ח

אולייר אול-יר מלון The William Vale

מחזיקי האג"ח של אול-יר דחו את הצעת הסדר החוב

12.01.21|יניב רחימי

בהצבעה שנערכה בתחילת השבוע הורו מחזיקי אגרות החוב של חברת הנדל"ן האמריקאית לנאמן שלא להעמיד את האג"ח לפירעון מיידי; ההצעה להסדר חוב שמבוססת על תספורת ממוצעת של 45% לא התקבלה

בעל השליטה באי.די.בי ו דסק”ש אדוארדו אלשטיין

אי.די.בי מאשרת: מקיימת מגעים עם מחזיקי האג"ח בדרך להסדר חוב

06.04.20|גולן חזני

החברה שבשליטת אדוארדו אלשטיין אישרה את חשיפת כלכליסט בנוגע לתחילת השיחות עם המחזיקים במטרה לקדם הסדר חוב; אי.די.בי חייבת לנושיה 2 מיליארד שקל, קופת החברה ריקה ובשבוע שעבר נאלץ אלשטיין להזרים 12 מיליון שקל לפירעון ריבית

עוד כתבות